Competitor Deep Dive — Global Marketplace

Fresha

全球美业平台,marketplace 引流加收单变现的混合模式。新加坡市场已有商户存量,软件月费在三十新币以内,但所有收单必须走 Fresha Payments,全新客户首单要交两成给平台。

288
新加坡上架商户
130k+
全球商户
USD 35亿
累计平台 GMV
20%
新客首单平台抽成
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在新加坡市场的位置

Fresha 是全球美业 SaaS 加 marketplace 双轨平台,2025 年初取消了纯免费档,改成全员付费订阅。在新加坡,2026 年 5 月调研时 Fresha SG landing page 上有 288 家上架商户,marketplace 是真实在跑流量的入口。

商业模式有两条腿:一是软件订阅(每月几十新币),二是平台抽佣(老客和商户自带流量不收,但只要客户第一次通过 Fresha 平台被搜到并下单,就按 20% 抽佣)。这是和北美、印度、新加坡其他系统最大的区别 — Fresha 既是工具,也是渠道。

软件 2024 年营收 USD 43.4M,累计平台 GMV 约 USD 35 亿。新加坡市场上,Fresha 是少数已经形成"消费者端 app 真实流量"的玩家,但流量厚度仍以美容美甲为主,中高端 salon 比例较低。

02

价格细节

软件采用月订阅,按员工座位收费,三档结构。7 天试用,可随时取消。

Independent
SGD 28.95/月
单人独立工作者
Team
SGD 18.95/座/月
每员工座位计费
Enterprise
报价制
20 人以上员工规模

收单费率(强制走 Fresha Payments,底层 Stripe / Adyen)

场景费率说明
线下刷卡 / 线上收款 3.29% + SGD 0.50 Visa / Master / Amex
Tap to Pay 3.39% + SGD 0.50 加收 SGD 0.10 NFC 费用
手动输卡 3.50% + SGD 0.50 风险较高场景
刷卡机硬件 SGD 499 一次性硬件费

Marketplace 平台抽成

  • 仅对"全新客户"首次通过 Fresha 平台发现并下单时收取一次 20%,最低 USD 6,对高客单服务有封顶
  • 不计入:老客复购、商户自带流量、加项、会员、礼卡、产品、小费
  • 客户自取消顺延下单不重复收;同日 no-show 不收;员工取消仍收

超量与增值

  • SMS 超 20 条后 SGD 0.10/条;营销 SMS SGD 0.14/条
  • 邮件超 50 封后 SGD 0.02/封
  • Loyalty 模块 USD 59.95/月/店,不在基础订阅
  • Data Connector(Snowflake / Fivetran 等 40 多家)、Google Rating Boost 等单独加购
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功能矩阵

能力Fresha新加坡可用性
在线预约 + Marketplace 引流已 288 商户在跑
POS 收银 + 客户 CRM可用
会员卡 / 储值(订阅式 + 一次性)可用
套餐管理可用
自动化(生日 / 召回 / no-show / review)可用
商家 app + 消费者 appiOS / Android 双端
库存 + 礼卡 + 小费分账可用
API + Data Connector有限40+ 第三方
Team Pay 工资模块仅美 / 英 / 澳 / 爱尔兰
新加坡公积金 / 技能税 / 外劳税不支持
原生 WhatsApp
PayNow / NETS 本地支付不支持,仅 SGD 信用卡
中文 UI缺失
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优势

  • 新加坡市场 288 家商户已经在跑,marketplace 不是空壳,是真实导流入口
  • 软件月费(SGD 18.95 至 28.95)比新加坡本地厂商如 Qashier(SGD 68 至 118)便宜一截
  • 全球品牌信任度高,海外连锁进新加坡时优先选 Fresha
  • 营销自动化齐全 — 生日营销、流失召回、review 请求、no-show 提醒一套打包
  • 消费者端有原生 app,顾客在 app 内可以发现、下单、复购
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劣势 / 在新加坡的限制

最大风险
Marketplace 20% 抽佣强制不可关。商户拿到的所有"新客"只要走的是 Fresha 入口,首单都要交两成给 Fresha。同时收单也强制走 Fresha Payments,商户失去与本地收单机构议价的权利。
  • 强制使用 Fresha Payments,不允许商户自带收单 — 即使本地收单机构能给到 1.8% 至 2.2% 的费率,商户也用不上
  • 不支持新加坡 PayNow / NETS 本地支付,只支持 Visa / Master / Amex 信用卡
  • 没有新加坡公积金 / 技能税 / 外劳税自动计算 — 工资还要回到 Talenox / Payboy / JustLogin 算一遍
  • 没有政府津贴(PSG)申请协助
  • 新加坡本地客服支持弱,主要是全球邮件加 chat,没有本地客户经理
  • 中文 UI 缺失,对中文老板和阿姨级员工有上手门槛
  • Loyalty、Insights、Data Connector 都是基础订阅外另加 — 基础订阅功能比看起来薄
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vs salon-os 对比

维度salon-osFresha
新加坡公积金 / 技能税 / 外劳税 已有真实工资引擎,自动计算 无,Team Pay 仅美 / 英 / 澳 / 爱尔兰
收单通道 不强制,可与本地收单机构合作压费率(本地 Visa 成本约 1.8%,商户报 2.2% 至 2.5%,markup 0.4% 至 0.7%) 强制走 Fresha Payments 3.29% + SGD 0.50
本地支付方式 规划支持 PayNow / NETS 仅 Visa / Master / Amex
POS 硬件 中国 POS 一体机直采,单台落地 SGD 205 至 365 SGD 499 一次性硬件
Marketplace 抽佣 无 marketplace 模式,商户流量自有 新客首单 20%,最低 USD 6
中文 UI 规划原生中文 缺失
当前状态 pre-MVP,第一版还未跑通,诚实标注 已商用,288 SG 商户在跑